EANS-Adhoc: Marinomed Biotech AG / Verkäufer schließen Accelerated Bookbuilding ab; 105.000 Marinomed-Aktien zu EUR 95 je Aktie verkauft OTB

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22.01.2020 20:27

MARINOMED BIOTECH AG

96,00 0,00 0,00%
Chart für: MARINOMED BIOTECH AG
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen
22.01.2020

Wien - 22. Januar 2020. Acropora Beteiligungs GmbH, VETWIDI Forschungsholding
GmbH und BVT Beteiligungsverwaltung und Treuhand GmbH haben das Angebot von
Marinomed Aktien an institutionelle Investoren im Wege eines Accelerated
Bookbuildings im Ausmaß von insgesamt 105.000 Aktien (inklusive einer voll
ausgenutzten Erhöhungsoption von 50.000 Aktien) abgeschlossen; der Preis wurde
mit EUR 95,00 je Aktie festgesetzt.

Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gesellschaft
von den drei Aktionären Acropora Beteiligungs GmbH ("Acropora"), VETWIDI
Forschungsholding GmbH ("VETWIDI") und BVT Beteiligungsverwaltung und Treuhand
GmbH ("BVT") am 22. Januar 2020 darüber informiert wurde, dass Acropora, VETWIDI
und BVT insgesamt 105.000 Marinomed-Aktien aus ihrem Bestand im Wege einer
Accelerated Bookbuilding-Transaktion an institutionelle Investoren (die
"Transaktion") veräußert haben. Die Gesellschaft hatte nach Erhalt einer
entsprechenden Verständigung von Acropora, VETWIDI und BVT zum Start der
Transaktion am 22. Januar 2020 mittels Veröffentlichung von Insiderinformationen
diesen Umstand veröffentlicht und die Aussetzung des Handels aller Marinomed-
Aktien, ISIN ATMARINOMED6, vom Amtlichen Handel bei der Wiener Börse beantragt.
Aufgrund der Veröffentlichung des Ergebnisses der Transaktion wird der Handel in
Marinomed-Aktien an der Wiener Börse zum Handelsstart am 23. Januar 2020 wieder
aufgenommen werden.

Die folgenden, in Anführungszeichen gesetzten Informationen sind der
Verständigung der Gesellschaft zum Abschluss der Transaktion durch Acropora,
VETWIDI und BVT wörtlich entnommen:

"NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN GROSSBRITANNIEN, KANADA, JAPAN ODER
AUSTRALIEN BESTIMMT.

Acropora Beteiligungs GmbH ("Acropora"), VETWIDI Forschungsholding GmbH
("VETWIDI") und BVT Beteiligungsverwaltung und Treuhand GmbH ("BVT") geben
bekannt, dass Acropora 73.500 Aktien der Marinomed Biotech AG (ISIN
ATMARINOMED6, "Marinomed-Aktien"), sowie VETWIDI und BVT jeweils 15.750
Marinomed-Aktien, somit insgesamt 105.000 Marinomed-Aktien, heute, 22. Januar
2020, aus ihrem jeweiligen Bestand an institutionelle Investoren im Wege einer
Accelerated Bookbuilding-Transaktion (das "ABB") veräußert haben. Dies
entspricht rund 7,1% des Grundkapitals der Marinomed Biotech AG. Die
Erhöhungsoption von bis zu 50.000 weiteren Marinomed-Aktien wurde voll
ausgenützt.

Die Marinomed-Aktien werden zu einem Preis von je EUR 95,00 veräußert. Der
gesamte Verkaufserlös im Rahmen des ABB für Acropora, VETWIDI und BVT zusammen
beträgt somit rund EUR 10 Mio. Settlement der im ABB platzierten Marinomed-
Aktien erfolgt voraussichtlich am 27. Januar 2020.

Die Erste Group Bank AG fungierte als Sole Bookrunner.

Acropora, VETWIDI und BVT halten nach Durchführung des ABB noch rund 16,6%
(Acropora), rund 1,5% (VETWIDI) bzw. rund 1,4% (BVT) am Grundkapital der
Marinomed Biotech AG. Für diese Aktien gilt die im Rahmen des ABB eingegangene
LockUp-Verpflichtung für einen Zeitraum von 90 Tagen.

Über Marinomed Biotech AG
Marinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien
und notiert seit 1. Februar 2019 im Prime Market der Wiener Börse. Der
Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich
Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten
Technologieplattformen basieren. Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die
Wirksamkeit von schwer löslichen Wirkstoffen speziell für die Behandlung von
sensiblen Organen wie Augen und Nase. Die Plattform Carragelose® umfasst
innovative patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der
Atemwege. Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur
Anwendung, die mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 40 Ländern
vertrieben werden. Weiterführende Informationen: www.marinomed.com [http://
www.marinomed.com/].

Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Österreich oder sonstigen Staaten
dar. Die Wertpapiere werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika nach
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien wurden bereits
platziert.

Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgte weder in Österreich noch in
irgendeiner anderen Jurisdiktion. Jegliches Angebot von Aktien unter dem ABB
erfolgte ausschließlich auf Grundlage einer Ausnahme von der Pflicht zur
Veröffentlichung eines Prospekts gemäß Artikel 1 Abs 4 der Verordnung (EU) 2017/
1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 (die "Prospekt-
Verordnung") und richtete sich ausschließlich an qualifizierte Anleger iSv
Artikel 2 lit e) der Prospekt-Verordnung."

Rückfragehinweis:
Dipl.-Kfm. Pascal Schmidt
Chief Financial Officer, Marinomed
Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich
T +43 (0)1 250 77 4460
E-Mail: pascal.schmidt@marinomed.com
http://www.marinomed.com

Roland Mayrl
Managing Partner, Metrum Communications
Bauernmarkt 10/19, 1010 Wien, Österreich
T +43 (0) 1 504 69 87 331
E-Mail: r.mayrl@metrum.at
http://www.metrum.at

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Emittent:    Marinomed Biotech AG
Veterinärplatz 1
A-1210 Wien
Telefon:     0043250774460
FAX:         0043250774493
Email:       office@marinomed.com
WWW:         www.marinomed.com
ISIN:        ATMARINOMED6, AT0000A1WD52
Indizes:
Börsen:      Wien
Sprache:     Deutsch

EAX0004    2020-01-22/20:27

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